在手機行業(yè)換機周期延長,消費電子行業(yè)發(fā)展放緩背景下,消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集體籌謀通過發(fā)力智能汽車、虛擬現(xiàn)實(VR)、增強現(xiàn)實(AR)、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、新能源、半導(dǎo)體等新業(yè)務(wù)突圍,部分公司還同步剝離了前景不佳的消費電子資產(chǎn)。證券時報·e公司記者多方采訪獲悉,在汽車“新四化(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)”驅(qū)動下,長盈精密、藍(lán)思科技、聞泰科技、領(lǐng)益智造等多家公司智能電動汽車(下稱“智能汽車”)業(yè)務(wù)正加速變現(xiàn),將在2022年實現(xiàn)高速增長,未來有望引領(lǐng)企業(yè)自身及產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)蝶變。
值得一提的是,過去十幾年間,中國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國內(nèi)終端品牌躋身世界前列的崛起型轉(zhuǎn)變,目前中國智能手機產(chǎn)量占全球比重七八成,中國企業(yè)在全球消費電子產(chǎn)業(yè)鏈中后段、組裝等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo),因此在“汽車就像一部大手機”的產(chǎn)業(yè)共識以及消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛布局智能汽車領(lǐng)域的背景下,未來國內(nèi)消費電子產(chǎn)業(yè)鏈前景值得期待。
消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)
紛紛布局智能汽車
奮達(dá)科技以揚聲器起步,已深耕消費電子領(lǐng)域近三十年,主營電聲產(chǎn)品、健康電器、智能穿戴產(chǎn)品等,近日,其經(jīng)營范圍新增了汽車零部件及配件制造業(yè)務(wù),引發(fā)外界廣泛關(guān)注。
“首先是我們有一些客戶有這類產(chǎn)品的采購需求,另外公司也在看有沒有機會往新能源汽車領(lǐng)域延伸。”奮達(dá)科技副總裁、董事會秘書周桂清就新增汽車零部件相關(guān)業(yè)務(wù)做了回應(yīng)。
周桂清說,在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)想找到切入點比較難,一方面是產(chǎn)業(yè)本身偏傳統(tǒng),很多大廠長期有著極高的市占率;另一方面燃油車乃存量市場,機會不多,而新能源汽車產(chǎn)業(yè)更開放,在零部件的選擇上會更關(guān)注產(chǎn)品的性價比,“公司汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展還在初期,產(chǎn)品尚在研發(fā)階段。”
奮達(dá)科技代表的是消費電子產(chǎn)業(yè)鏈,但它并非先行者。
“未來十年汽車是一個新增長點,汽車就像一個‘大號手機’,有很多相通的需求,我們也在思考將現(xiàn)有技術(shù)升級應(yīng)用到汽車電子領(lǐng)域,抓住更多機會。”今年4月底,消費電子產(chǎn)業(yè)鏈芯片設(shè)計企業(yè)匯頂科技高管在一次投資者交流會上曾對記者說。
上述高管稱,公司在智能汽車領(lǐng)域可以開發(fā)的產(chǎn)品越來越多,比如藍(lán)牙芯片、NFC都有計劃加速推出車規(guī)級產(chǎn)品,車載音頻功放也在開發(fā)中,當(dāng)這些產(chǎn)品陸續(xù)出來,公司會成為汽車電子領(lǐng)域比較有影響力的玩家。除了持續(xù)開發(fā)車規(guī)級產(chǎn)品,也會加強和Tier 1(車廠一級供應(yīng)商)整機廠商的合作關(guān)系。
進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域,已成消費電子產(chǎn)業(yè)鏈普遍趨勢,截至目前,除上述企業(yè)外,立訊精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、歐菲光、長盈精密、聞泰科技、工業(yè)富聯(lián)、長信科技、共達(dá)電聲、得潤電子、安潔科技、兆易創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)以及華為、OPPO、小米、vivo等產(chǎn)業(yè)鏈終端企業(yè)均已進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域。
這背后除市場需求驅(qū)動、兩者有相通性、前景明朗等原因外,還有一不容忽視的背景是,近幾年消費電子行業(yè)發(fā)展放緩,消費者換機周期延長,導(dǎo)致行業(yè)整體盈利空間減少。
2007年~2017年,全球智能手機行業(yè)出貨量從1.24億部增長10余倍至15.6億部,此后行業(yè)增長放緩,今年一季度全球智能手機出貨量同比下降11%至3.11億部,目前手機行業(yè)換機周期已延長至三年。
三方式切入智能汽車
從這些企業(yè)切入智能汽車領(lǐng)域的方式來看,主要分三種:一是通過自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級的形式切入,如工業(yè)富聯(lián)、藍(lán)思科技、匯頂科技、奮達(dá)科技、安潔科技、長信科技;二是通過收購在智能汽車領(lǐng)域有一定基礎(chǔ)的相關(guān)企業(yè)切入,如歐菲光、長盈精密、聞泰科技、領(lǐng)益智造;三是通過與車企深度合作及戰(zhàn)略入股等形式快速切入,如立訊精密、華為。
藍(lán)思科技2015年起深度布局智能汽車市場,通過在已有的消費電子用防護(hù)玻璃相關(guān)專利積累和技術(shù)基礎(chǔ)上創(chuàng)新,如今在汽車領(lǐng)域批量生產(chǎn)了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏、B柱組件、充電樁、大尺寸新型汽車玻璃(如天幕、側(cè)窗、擋風(fēng)等)等產(chǎn)品,并積極探索玻璃、金屬、藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。
歐菲光2015年通過收購華東汽電和南京天擎,順利成為國內(nèi)整車廠商的Tier1供應(yīng)商,2018年歐菲光再收購富士天津鏡頭工廠,進(jìn)一步加強在車載鏡頭布局,推動智能汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。
領(lǐng)益智造在2020年年報中提出要橫向跨入新能源汽車等其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。2021年,領(lǐng)益智造以3800萬元收購浙江錦泰電子有限公司切入新能源汽車領(lǐng)域,并通過投資建設(shè)電池結(jié)構(gòu)件項目等方式發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)。聞泰科技也屬此類,2019年收購安世半導(dǎo)體切入汽車領(lǐng)域。
立訊精密則屬合作切入型,今年2月其一紙公告宣告正式進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域:第一步立訊精密與奇瑞新能源組建合資公司,全面發(fā)力汽車代工業(yè)務(wù),該合資公司還為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務(wù)提供研發(fā)設(shè)計、量產(chǎn)平臺等,助力立訊精密汽車零部件Tier1領(lǐng)導(dǎo)廠商中長期目標(biāo)實現(xiàn);第二步立訊精密控股股東立訊有限公司斥資超100億元直接入股奇瑞控股及其關(guān)聯(lián)子公司等。
談及以與奇瑞合作方式切入智能汽車領(lǐng)域緣由,立訊精密表示,未來智能汽車賽道上,巨頭一定有共同造車的需求,汽車產(chǎn)品安規(guī)要求僅次于航天,同時汽車產(chǎn)品從0到1,沒有幾代產(chǎn)品很難打開市場,窗口期大概10年,而奇瑞汽車有4000多名專業(yè)汽車研發(fā)人員,同時認(rèn)同共同造車?yán)砟睿粤⒂嵕芟M谥С制嫒鹱杂衅放瞥砷L的同時,借助奇瑞汽車在汽車領(lǐng)域的技術(shù)基礎(chǔ)和市場優(yōu)勢等,快速切入智能汽車領(lǐng)域,助力公司把握住未來十年Tier 1黃金發(fā)展期這個機會。
華為自2021年4月與小康股份深度合作至今,已推出了賽力斯SF5、ATIO問界M5、ATIO問界M7三款智能汽車車型,部分車型預(yù)定火熱,目前在智能汽車領(lǐng)域已基本站穩(wěn)了腳跟。同時,華為還與北汽、廣汽等眾車企廣泛合作,輸出智能汽車零部件和自動駕駛解決方案。
與華為合作后,小康股份也走上了發(fā)展快車道,不僅新能源車銷量大增,股價也已翻了2倍多。今年1至6月,小康股份新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別同比增幅分別達(dá)255%和205%。7月11日晚,小康股份披露擬更名為“賽力斯”,其新能源汽車業(yè)務(wù)營收占比已近半。
順勢而為or彎道超車?
從商業(yè)模式來看,消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局智能汽車業(yè)務(wù)主要有兩種模式,一為將現(xiàn)有產(chǎn)品體系“平移”或升級到智能汽車領(lǐng)域,如立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、藍(lán)思科技、匯頂科技、立訊精密、歐菲光、長盈精密等,這幾乎是每家企業(yè)必走之路,也是順勢而為之路,因為智能手機和智能汽車之間存較多相通性。
“既然我們做高端智能手機機構(gòu)件,想必也能很容易地把技術(shù)轉(zhuǎn)化到新能源汽車的相關(guān)高端精密機構(gòu)件,以及電機的集成技術(shù)發(fā)展。”工業(yè)富聯(lián)首席執(zhí)行官鄭弘孟說,其燈塔工廠也可為智能汽車行業(yè)智能制造賦能。
“我們在手機領(lǐng)域主要提供手機精密零組件,包括連接器、精密結(jié)構(gòu)件和模組等,這些在汽車領(lǐng)域同樣需要,因此也主要提供汽車精密零組件,但是汽車與手機相比,精密性、安全性要求更高,因此產(chǎn)業(yè)升級也有一定難度和需要較大投入。”長盈精密相關(guān)人士向證券時報·e公司記者表示。
再如立訊精密,其在消費電子鏈主要提供手機結(jié)構(gòu)件、零部件及手機代工業(yè)務(wù),目前在汽車領(lǐng)域定位于汽車零部件供應(yīng)商,而其與奇瑞汽車合作的新能源汽車子公司則將全面發(fā)力汽車代工業(yè)務(wù)。
第二種模式為主攻Tier 1領(lǐng)域,如華為、立訊精密、安潔科技、工業(yè)富聯(lián)、歐菲光、匯頂科技等。緣何企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)Tier 1領(lǐng)域?立訊精密給出了答案。
“汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈前15大公司里有4家跟連接器和線束相關(guān),但目前這部分全球前幾大沒有一家是華人企業(yè),所以Tier 1是華人企業(yè)的機會。”立訊精密方面表示,汽車不像消費電子,它是整個系統(tǒng),需要很多技術(shù)沉淀,公司要培養(yǎng)的團(tuán)隊需從結(jié)構(gòu)到電子、再到整車應(yīng)用,方方面面均需要顧及,挑戰(zhàn)還是比較大的。
另據(jù)了解,在傳統(tǒng)汽車時代,我國自主零部件企業(yè)面臨核心技術(shù)能力薄弱、產(chǎn)品附加值低等挑戰(zhàn),一直在市場競爭中處于弱勢地位,隨著智能汽車時代到來,零部件企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型升級的需求和機遇,因此企業(yè)冀望通過零部件領(lǐng)域的突圍實現(xiàn)在全球汽車領(lǐng)域的彎道超車。
智能汽車業(yè)務(wù)加速變現(xiàn)
盡管多數(shù)消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“造車”時間不長,但證券時報·e公司記者采訪獲悉,目前已有多家公司智能汽車業(yè)務(wù)正加速變現(xiàn)。
根據(jù)2021年年報,藍(lán)思科技“大尺寸防護(hù)玻璃”產(chǎn)品實現(xiàn)營收62.2億元,同比增長10.48%,占總營收13.75%。另外,藍(lán)思科技車載募投項目年內(nèi)會建設(shè)完成,2021年啟動的上海臨港汽車項目也正在積極推進(jìn)。
“智能汽車業(yè)務(wù)是公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分,也是公司業(yè)務(wù)重要的增長點之一,公司對新能源汽車業(yè)務(wù)板塊增長有信心,力爭2022年實現(xiàn)較高增長。”藍(lán)思科技方面向記者透露,目前其已與包括特斯拉、賓利、保時捷、奔馳、寶馬、現(xiàn)代、蔚來、理想等在內(nèi)的超過20家汽車客戶建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系,且優(yōu)質(zhì)新客戶持續(xù)增加中。
長盈精密相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,2020年長盈精密新能源收入5.03億元,2021年收入11.29億元,預(yù)計今年還會保持高速增長,宜賓、常州、寧德三地的產(chǎn)能今年將逐步釋放,進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)。
“公司2021年新能源業(yè)務(wù)收入占總收入比10.22%,預(yù)計新能源收入占比未來還將繼續(xù)提升。”上述負(fù)責(zé)人說。
另據(jù)了解,2021年領(lǐng)益智造新能源汽車板塊收入同比增長140%至4.4億元,公司方面向記者表示,汽車業(yè)務(wù)是公司未來發(fā)展的重點,目前主要產(chǎn)品包括動力電池結(jié)構(gòu)件、蓋板、轉(zhuǎn)接片和軟連接等,相關(guān)項目正在爬坡并進(jìn)入量產(chǎn)期,收入規(guī)模增長明顯,毛利水平穩(wěn)步提升。
聞泰科技智能汽車業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭也向好,其收入主要來自三方面,一是旗下安世半導(dǎo)體在汽車領(lǐng)域的收入,2021年汽車領(lǐng)域的收入占安世半導(dǎo)體總營收比例44%,目前這方面需求大增,聞泰科技正擴大在全球半導(dǎo)體研發(fā)和晶圓制造、封裝測試規(guī)模,滿足全球客戶的增長需求。
二是產(chǎn)品集成業(yè)務(wù),聞泰科技表示,產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)實現(xiàn)從消費電子向汽車電子切入的突破性進(jìn)展,車載智能終端產(chǎn)品為頭部智能汽車客戶品牌配套的項目進(jìn)展順利,即將量產(chǎn);三是光學(xué)方面,聞泰科技正在開發(fā)應(yīng)用于車載等不同場景的產(chǎn)品,擬切入車載攝像頭市場。
此外,歐菲光也向記者表示,智能汽車是歐菲光布局的重要賽道,公司智能汽車事業(yè)部聚焦智能駕駛、車身電子和智能中控三大類產(chǎn)品線,產(chǎn)品矩陣豐富,多項相關(guān)產(chǎn)品已量產(chǎn)。隨著行業(yè)進(jìn)入飛速發(fā)展期,智能汽車業(yè)務(wù)正逐步打開新的增長極,公司將把智能汽車業(yè)務(wù)作為重點開拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,從研發(fā)、市場銷售、生產(chǎn)等全方位加大資源配置,力爭實現(xiàn)到2025年智能汽車業(yè)務(wù)收入規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先。
值得一提的是,當(dāng)前不少企業(yè)智能汽車業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速增長的一個重要原因是各企業(yè)這項業(yè)務(wù)均為新業(yè)務(wù),基數(shù)不太大。另外,智能汽車業(yè)務(wù)需要非常大的投入,盡管不少公司已有收入且增長顯著,但這項業(yè)務(wù)普遍仍處于虧損狀態(tài)。
“華為在汽車業(yè)務(wù)上一年花掉十幾億美元,汽車業(yè)務(wù)是華為唯一虧損業(yè)務(wù)。”7月7日,華為公司消費者業(yè)務(wù)BG余承東在中國汽車藍(lán)皮書論壇上透露。
“從汽車板塊來講,智能電動汽車是中國汽車人百年不遇的機會,對Tier1廠商的底蘊要求較高,相對而言是比較值得去耕耘的,雖然投入多但是未來的回報會較好。”立訊精密相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績落地時間雖比消費電子時間要長,但也相對較穩(wěn),這不僅是單一產(chǎn)品如此,整個汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)都如此。現(xiàn)階段公司在做的就是將已有的產(chǎn)品快速整合,沒有的產(chǎn)品加速開發(fā),所以期望與奇瑞的共同造車平臺能給公司業(yè)績帶來較大幫助,應(yīng)該還需要3~5年時間。
除集體發(fā)力智能汽車業(yè)務(wù)外,消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還普遍在加大AR、VR、IOT等領(lǐng)域布局,同時各企業(yè)根據(jù)自身情況還在拓展光伏、半導(dǎo)體、機器人等新業(yè)務(wù),如藍(lán)思科技發(fā)力光伏、工業(yè)富聯(lián)發(fā)力半導(dǎo)體及機器人業(yè)務(wù)等,此外奮達(dá)科技、創(chuàng)世紀(jì)等公司剝離前景不佳的消費電子資產(chǎn),通過一系列創(chuàng)新突圍之舉,消費電子產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢蝶變。
(李昱丞)
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