商業(yè)銀行三季度凈息差降至1.53% 不良貸款率環(huán)比持平

　　11月22日，國家金融監(jiān)督管理總局公布了2024年三季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況。今年三季度末，備受市場關(guān)注的凈息差繼續(xù)承壓，商業(yè)銀行凈息差環(huán)比下降0.01個百分點至1.53%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，商業(yè)銀行不良貸款率為1.56%，環(huán)比二季度持平，較一季度下降0.03個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。此外，商業(yè)銀行總資產(chǎn)和總負債均保持增長。

　　招聯(lián)首席研究員董希淼對《證券日報》記者表示，三季度我國銀行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，資產(chǎn)、負債穩(wěn)步增長，凈利潤增速邊際改善，對實體經(jīng)濟支持服務(wù)進一步穩(wěn)固，表現(xiàn)出較強的韌性。

　　凈利潤同比增長0.48%

　　凈息差是反映商業(yè)銀行經(jīng)營效益的關(guān)鍵指標之一。繼今年二季度商業(yè)銀行凈息差環(huán)比企穩(wěn)后，三季度再下降0.01個百分點至1.53%。

　　分不同類型銀行來看，三季度，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行的凈息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、4.13%、1.72%、1.44%。其中，大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、外資銀行的凈息差環(huán)比分別為下滑0.01個百分點、0.02個百分點、0.08個百分點和0.02個百分點；股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的凈息差環(huán)比持平。

　　可以看到，民營銀行的凈息差環(huán)比降幅較大。實際上，拉長時間范圍來看，今年以來，商業(yè)銀行的凈息差降幅收窄之際，民營銀行的凈息差降幅整體仍要高于行業(yè)平均水平。二季度，商業(yè)銀行的凈息差環(huán)比持平，民營銀行的凈息差環(huán)比下降0.11個百分點；三季度，民營銀行的凈息差繼續(xù)承壓，但降幅較二季度有所收窄。

　　其他效益性指標方面，三季度，商業(yè)銀行的凈利潤同比增速為0.48%，環(huán)比有所回升；同時資產(chǎn)利潤率和資本利潤率分別為0.68%、8.77%，環(huán)比均有不同程度的下滑，但降幅較二季度均收窄。

　　今年以來，7月份和10月份公布的1年期和5年期以上LPR（貸款市場報價利率）均累計下降0.35個百分點，促進降低實際貸款利率水平。商業(yè)銀行為應(yīng)對資產(chǎn)端利率下行，加強負債成本管理以穩(wěn)定凈息差。多家上市銀行也在近期的2024年第三季度業(yè)績說明會及投資者關(guān)系活動中對凈息差改善措施這一投資者頗為關(guān)心的話題進行回應(yīng)。

　　杭州銀行管理層在回應(yīng)凈息差趨勢時表示，考慮新發(fā)放貸款利率仍在下行、存量按揭利率下調(diào)，以及存量貸款重定價因素影響，明年凈息差仍存在下行壓力。

　　“當(dāng)前商業(yè)銀行凈息差已經(jīng)處于歷史低位。必須充分認識到，凈利息收入仍是當(dāng)前和未來一段時間銀行的主要收入來源，應(yīng)采取更多措施將銀行凈息差維持在合理水平。”董希淼表示，一方面，商業(yè)銀行應(yīng)立足自身稟賦和優(yōu)勢，繼續(xù)加大對實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)的支持力度，優(yōu)化金融資源配置，有的放矢做好“五篇大文章”，努力挖掘新的增長點，堅持量價平衡，以穩(wěn)定凈利息收入；另一方面，要致力于提升核心存款的吸收能力，通過產(chǎn)品、服務(wù)等綜合經(jīng)營提升客戶忠誠度，持續(xù)降低負債成本。除利息收入外，商業(yè)銀行還應(yīng)積極拓展中間業(yè)務(wù)，如發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)等高附加值中間業(yè)務(wù)，提升中間業(yè)務(wù)收入占比，形成對營業(yè)收入的有效支撐，全力減輕凈息差下滑壓力。

　　不良貸款率為1.56%

　　在商業(yè)銀行等金融機構(gòu)深入挖掘有效需求、加大信貸對實體經(jīng)濟支持力度的背景下，今年三季度，商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增長，達到376.34萬億元，同比增長8%。

　　由于目前有效信貸需求仍偏弱等因素，商業(yè)銀行的總資產(chǎn)增速總體放緩。今年前兩個季度，商業(yè)銀行的總資產(chǎn)增速連續(xù)下滑。到三季度，這一增速較二季度出現(xiàn)回升，8.0%的增長率較二季度上升0.7個百分點。

　　其中，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)同比增速均較二季度回升，大型商業(yè)銀行的總資產(chǎn)同比增長9.2%，環(huán)比上升1.3個百分點；股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)同比增長4.5%，環(huán)比上升0.8個百分點。而城市商業(yè)銀行及農(nóng)村金融機構(gòu)的總資產(chǎn)分別環(huán)比下降0.6個百分點、0.5個百分點至8.8%、6.0%。

　　對于三季度大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構(gòu)的總資產(chǎn)增速環(huán)比出現(xiàn)分化，中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬在接受記者采訪時表示，“銀行業(yè)經(jīng)營具有規(guī)模經(jīng)濟特點，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行具有規(guī)模優(yōu)勢，尤其是大型商業(yè)銀行在資本充足率相對較高的情況下，加大對實體經(jīng)濟的服務(wù)力度。面對有效需求不足，城市商業(yè)銀行等中小銀行整體面臨較大的風(fēng)險防范化解壓力和大型商業(yè)銀行下沉競爭壓力，故總資產(chǎn)增速相對有所回落。”

　　上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛告訴記者，商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模增長與整個宏觀經(jīng)濟運行密切相關(guān)。“在這個過程中，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)增速展現(xiàn)出優(yōu)勢，主要受幾個方面因素影響，一是規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢。大型商業(yè)銀行的負債端成本更低，運行效率也更高，確保了資產(chǎn)端的低價格競爭優(yōu)勢；二是大型商業(yè)銀行是服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍，對國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域等的信貸投放具有優(yōu)勢地位，一般的中小型銀行較難參與；三是大型商業(yè)銀行更強的資本實力支撐其信貸規(guī)模增速。由于盈利能力更強，大型商業(yè)銀行內(nèi)源資本積累和資本充足率水平相較其他類型的銀行較高，加之財政部即將發(fā)行特別國債以補充大型商業(yè)銀行的核心一級資本，大型商業(yè)銀行的資本實力有望進一步夯實。”

　　數(shù)據(jù)顯示，三季度，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行的資本充足率分別為18.26%、13.80%、12.86%、12.18%、13.26%、19.97%。

　　此外，資產(chǎn)質(zhì)量方面，三季度商業(yè)銀行的不良貸款率為1.56%，環(huán)比持平，較一季度下降0.03個百分點。其中，大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、外資銀行的不良貸款率環(huán)比上升；股份制商業(yè)銀行的不良貸款率環(huán)比持平；農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率環(huán)比下降0.1個百分點至3.04%。

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