核電企業(yè)抓機(jī)遇爭(zhēng)上市 中國(guó)核建擬募資27億
又一家核電企業(yè)在更新上市申報(bào)材料。
5月22日晚間,證監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)“預(yù)先披露”一欄中公布了中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司擬上市的申報(bào)材料。這已經(jīng)是2015年第二個(gè)申請(qǐng)?jiān)贏股上市的核電企業(yè)。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者注意到,隨著國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目建設(shè)的提速,核電企業(yè)正在加快上市步伐。
擬募資27億元
中國(guó)核建此次擬發(fā)行不超過(guò)5.25億股,發(fā)行后總股本不超過(guò)26.25億股,擬募集資金27億元。
中國(guó)核建是根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)重組改制并上市有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(國(guó)資改革[2010]1221號(hào)),由中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司聯(lián)合中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、航天投資控股有限公司、中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。
核電工程建設(shè)一直是中國(guó)核建的核心業(yè)務(wù)?!吨袊?guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)》顯示,該公司承建了包括廣東大亞灣核電站在內(nèi)的國(guó)內(nèi)全部13座已建成核電站共計(jì)22座核島及部分常規(guī)島工程,目前正在承擔(dān)國(guó)內(nèi)12個(gè)核電站共計(jì)26臺(tái)機(jī)組的核島及部分常規(guī)島建設(shè)任務(wù)。
2014年,中國(guó)核建核電工程建設(shè)業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119.22億萬(wàn)元,占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的26.67%。
機(jī)遇
招股書(shū)還顯示,中國(guó)核建募集資金將投資于核電工程建造籌建項(xiàng)目、購(gòu)置核電建造施工設(shè)備項(xiàng)目、核電工程與核工程技術(shù)研究項(xiàng)目、公司信息化能力建設(shè)項(xiàng)目、海安縣保障房建設(shè)移交項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
“我國(guó)核電建設(shè)已經(jīng)迎來(lái)了最好的時(shí)機(jī)?!币晃唤咏袊?guó)核建的知情人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō),“這時(shí)候上市,對(duì)公司來(lái)說(shuō)是再好不過(guò)的了?!?/p>
官方此前表示,2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年,預(yù)計(jì)年內(nèi)將有6~8臺(tái)機(jī)組開(kāi)工建設(shè),有8臺(tái)核電機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行,將成為投入商業(yè)運(yùn)行核電機(jī)組最多的一年,成為核電重啟的關(guān)鍵之年。
根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,至2015年底,中國(guó)已建和在建核電裝機(jī)容量為5800萬(wàn)千瓦;至2020年底,中國(guó)已建和在建核電裝機(jī)容量將達(dá)到8800萬(wàn)千瓦。截至2014年3月末,中國(guó)已建和在建核電裝機(jī)容量?jī)H為4870萬(wàn)千瓦。
而根據(jù)業(yè)界測(cè)算,若以每臺(tái)機(jī)組裝機(jī)容量為100萬(wàn)千瓦推算,預(yù)計(jì)2015年前中國(guó)平均每年將有5臺(tái)機(jī)組開(kāi)工建設(shè),2020年前中國(guó)平均每年將有6臺(tái)機(jī)組開(kāi)工建設(shè)。根據(jù)上述規(guī)劃,中國(guó)將迎來(lái)核電開(kāi)工建設(shè)的高潮,高峰時(shí)段預(yù)計(jì)將同時(shí)在建約40臺(tái)機(jī)組。
但中國(guó)核建招股書(shū)提示,核安全對(duì)核電行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。一旦發(fā)生嚴(yán)重核事故,對(duì)國(guó)家和經(jīng)濟(jì)的影響極為嚴(yán)重,同時(shí)由于公眾對(duì)核電缺乏了解及恐核心理,核事故的社會(huì)影響將被強(qiáng)烈放大,不僅對(duì)該國(guó)的核電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重打擊,而且對(duì)國(guó)際核電發(fā)展都會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重后果。2011年3月11日,日本福島核電站發(fā)生了核泄漏事故,再次引發(fā)了全球?qū)税踩膿?dān)心,也對(duì)中國(guó)核電(行情-- --,咨詢)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
招股書(shū)還提示,在工程承包中,項(xiàng)目業(yè)主通常按工程進(jìn)度向本公司支付結(jié)算款項(xiàng),若業(yè)主支付能力發(fā)生變化,可能導(dǎo)致業(yè)主不能及時(shí)向公司支付結(jié)算款項(xiàng),甚至因業(yè)主支付能力惡化,可能導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)。
截至2014年末,中國(guó)核建應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為103.85億元,占公司總資產(chǎn)的比例為23.18%,長(zhǎng)期應(yīng)收款為48.56億元,占總資產(chǎn)的比例為10.84%。若公司應(yīng)收款項(xiàng)不能及時(shí)收回,未來(lái)可能會(huì)對(duì)公司的資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也會(huì)因計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備或發(fā)生壞賬損失而發(fā)生不利變化。
資本將催生核電巨無(wú)霸?
在中國(guó)核建之前,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)4月29日晚間在“預(yù)先披露”一欄中公布了中國(guó)核能電力股份有限公司擬上市的申報(bào)材料。5月22日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布了最新一批的23家IPO批文,中國(guó)核電赫然在列。
這意味著,中國(guó)核電很快將成為首個(gè)在內(nèi)地上市的純核電公司。中國(guó)核電擬募集資金162.5億元,成為近幾年來(lái)首家融資超過(guò)160億元的超級(jí)大盤(pán)股,以至于人們擔(dān)心它會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)震蕩。
但有業(yè)內(nèi)人士聲稱,162.5億元的募資額相較A股日成交上萬(wàn)億元的量級(jí),對(duì)市場(chǎng)的影響并不會(huì)太大。
中國(guó)首個(gè)上市的純核電公司是另一家核電巨頭中國(guó)廣核集團(tuán)旗下的中廣核電力(01816.HK)。中廣核電力已經(jīng)在2014年年底在香港成功上市。該公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)中廣核集團(tuán)大部分的核電站。
值得關(guān)注的是,中電投與國(guó)家核電合并之后也將啟動(dòng)IPO。而官方資料顯示,國(guó)家核電控股股東國(guó)務(wù)院擬將其持有的66%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中電投持有。國(guó)家核電董事長(zhǎng)王炳華在今年3月份表示,國(guó)家核電正在與中電投進(jìn)行合并重組成國(guó)家電力投資集團(tuán)公司。而媒體此前援用王炳華的話說(shuō),兩家公司合并之后,將盡快規(guī)劃國(guó)家核電與中電投的核電業(yè)務(wù)上市一事,這也將成為中國(guó)未來(lái)最大的核電企業(yè)。
“核電企業(yè)需要更多的錢(qián)?!币晃缓穗娖髽I(yè)內(nèi)部人士曾向本報(bào)記者表示,“而上市便是找錢(qián)的最好辦法?!?/p>
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